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近(jìn)期(qī)，DeepSeek开(kāi)源(yuán)多(duō)款(kuǎn)AI大(dà)模(mó)型(xíng)，通(tōng)过(guò)技(jì)术(shù)创(chuàng)新(xīn)实(shí)现(xiàn)降(jiàng)本(běn)增(zēng)效(xiào)，以(yǐ)极(jí)低(dī)成(chéng)本(běn)实(shí)现(xiàn)推(tuī)理(lǐ)能(néng)力(lì)比(bǐ)肩(jiān)海(hǎi)外(wài)领(lǐng)先(xiān)模(mó)型(xíng)水(shuǐ)平(píng)。据(jù)Xsignal统(tǒng)计(jì)，2025年(nián)1月(yuè)10日(rì)至(zhì)2月(yuè)8日(rì)，DeepSeek国(guó)内(nèi)APP端(duān)的(de)日(rì)均(jūn)活(huó)跃(yuè)用(yòng)户(hù)数(shù)达(dá)3494万(wàn)，海(hǎi)外(wài)APP端(duān)达(dá)3685万(wàn)。其(qí)“开(kāi)源(yuán)+低(dī)价+蒸馏”模式，正加速推动AI生态完善和应用落地。2025年，众多科技企业纷纷加码AI眼镜赛道，百度、小米、字节跳动等大厂入局，计划发布多款AI眼镜产品。据Wellsenn统计，2024年全球AI眼镜销量(liàng)达(dá)152万(wàn)台(tái)，预(yù)计(jì)2025年(nián)达(dá)350万(wàn)台(tái)。随(suí)着(zhe)DeepSeek低(dī)成(chéng)本(běn)、高(gāo)性(xìng)能(néng)优(yōu)势(shì)凸(tū)显(xiǎn)，其(qí)端(duān)侧(cè)AI能(néng)力(lì)将(jiāng)为(wèi)AI眼(yǎn)镜(jìng)市(shì)场(chǎng)注(zhù)入(rù)强(qiáng)大(dà)动(dòng)力(lì)，助(zhù)力(lì)AI眼(yǎn)镜(jìng)产品销量持续增长。
AI 眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，当前以智能音视频应用为主
AI眼镜是便携、可交互的可穿戴设备，AI端侧最佳载体之一。眼镜同时靠近嘴、耳朵和眼睛，能自然地实现声音、语言、视觉的交互。AI眼镜不仅具备传统眼镜的视力矫正/遮光功能，还集成了耳机、摄像头、WiFi、蓝牙等电子模块，支持音频、拍摄、无线通讯等。随着AI大模型多模态能力的提升，终端厂商开始将其搭载至AI眼镜，提供智能问答、一键拍摄、实时翻译等功能。
与AR眼镜相比，AI眼镜兼具功能、价格和佩戴舒适度等优势，更易被消费者接受。AR眼镜通过光学显示系统将虚拟信息叠加到现实世界，提供实时信息显示、虚拟导航、3D模型展示等功能。AI眼镜去除AR眼镜的增强现实(shí)功(gōng)能(néng)，保(bǎo)留(liú)语音、摄影等基础功能，并增加AI功能，更适合日常使用。同时，AI眼镜因无光学显示系统，重量和佩戴舒适度接近普通眼镜，成本也相对较低。如李未可的Meta Lens Chat和闪极的AI拍拍镜，售价均已下探至千元以下。
AI眼镜主要分为三类：AI音频眼镜、“音频+摄像”AI眼镜和“AI+AR”眼镜，其中“AI+AR”眼镜仍处布局阶段。AI音频眼镜以智能语音交互为主，生产工艺和产品最为成熟；“音频+摄像”AI眼镜增加了摄像头模块，集成(chéng)度(dù)、重(zhòng)量(liàng)、研(yán)发(fā)成(chéng)本(běn)相(xiāng)对(duì)较(jiào)高(gāo)，但(dàn)引(yǐn)入(rù)了(le)AI图(tú)像(xiàng)识(shi)别(bié)功(gōng)能(néng)，用(yòng)户(hù)体验和市场接受度较高。如Ray-Ban Meta的影像功能备受用户关注。“AI+AR”眼镜在镜片中嵌入显示屏模组，具备实时内容输出、手势交互等功能，虽已有产品出现，但工艺尚未成熟，用户体验和市场接受度不佳。据wellsenn预测，到2030年，“AI+AR”技术成熟，“AI+AR”眼镜将进入高速发展期；到2035年，“AI+AR”眼镜将全面替代音视频AI眼镜。
众多科技企业加码AI眼镜赛道，国内已具备完整产业链体系
VR/AR厂商、互联网/手机厂商、初创公司等科技企业各取所长快速切入AI眼镜赛道，抢占AI硬件入(rù)口(kǒu)。据(jù)VR陀(tuó)螺(luó)数(shù)据(jù)，截(jié)至(zhì)2024年(nián)11月(yuè)20日(rì)，已(yǐ)有(yǒu)36家(jiā)（含(hán)海(hǎi)外(wài)）厂(chǎng)商(shāng)公(gōng)开(kāi)入(rù)局(jú)AI眼(yǎn)镜(jìng)，涉(shè)及(jí)产品超50款。国内“AR四小龙”（Xreal、雷鸟创新、Rokid、INMO）围绕“智能眼镜”产品定义及适用场景探索多年，具备技术、品牌和市场优势。如XREAL深耕美国、日本、韩国等海外市场，在海外市场开拓、核心部件研发和营销推广方面实力较强。百度、字节、华为、小米等互联网/手机大厂凭借AI能力和硬件技术积累，正在加快布局AI眼镜业务。如百度的文心一言、字节的豆包等AI大模型已具备应用场景和用户基础，“硬件化”将增加市场存量并提升用户体验。李未可、闪极等初创公司借助融资支持和主流AI大模型能力，不断完善产品生态。如李未可聚焦“AI+AR”眼镜，成立三个月便拿到字节跳动融资，计划搭载豆包等AI模型推出多款产品。
科技企业和传统眼镜厂商合作已成AI眼镜行业主流商业模式。传统眼镜厂(chǎng)商(shāng)在(zài)镜(jìng)片(piàn)质(zhì)量(liàng)、光(guāng)学(xué)安(ān)全性(xìng)及(jí)人(rén)体(tǐ)工(gōng)学(xué)设(shè)计(jì)上(shàng)具(jù)备(bèi)深厚积累，市场接受度及认可度很高，具备渠道、专业服务等优势。传统眼镜厂商和科技企业合作的商业模式已被Meta验证成功，如Meta负责产品定义及开发，雷朋负责提供品牌加成和销售网络。国内科技企业纷纷效仿以补齐市场短板，如华为、雷鸟创新、Rokid、星纪魅族、李未可等已与头部眼镜渠道商博士眼镜建立合作关系。部分科技企业因缺乏AI大模型优势，开启了与AI大模型厂商和传统眼镜厂商三方合作的模式，如闪极的AI拍拍镜与潮流眼镜品牌LOHO合作，并接入讯飞星火、通义千问、Kimi、智谱等国内十余家主流AI大模型。
国内AI眼镜产业链各环节均已成熟完善。上游侧，芯片和光显模组是核心硬件。据Wellsenn XR数据，SoC芯片是Ray-ban meta眼镜硬件的最大成本项，占比超1/3。当前AI眼镜多采用高通芯片，国产SoC芯片厂商，如紫光(guāng)展(zhǎn)锐(ruì)、恒(héng)玄(xuán)科(kē)技(jì)等(děng)正(zhèng)在(zài)加(jiā)速(sù)追(zhuī)赶(gǎn)。光(guāng)显(xiǎn)模(mó)组(zǔ)在(zài)AR设(shè)备(bèi)BOM成(chéng)本(běn)中(zhōng)占(zhàn)比(bǐ)超(chāo)40%，未(wèi)来(lái)亦(yì)将(jiāng)是(shì)“AI+AR”眼(yǎn)镜(jìng)成(chéng)本(běn)的(de)核(hé)心(xīn)。歌(gē)尔(ěr)股(gǔ)份(fèn)在(zài)声(shēng)学(xué)、MEMS传(chuán)感(gǎn)器(qì)和(hé)光(guāng)学等领(lǐng)域技(jì)术(shù)积(jī)累(lèi)深(shēn)厚(hòu)，在(zài)全球(qiú)处(chù)领(lǐng)先(xiān)地(de)位(wèi)。中(zhōng)游(yóu)侧(cè)，主要(yào)由OEM/ODM厂商、AI大模型厂商构成。歌尔股份自2020年拿下Oculus Quest2的独供大单后，已成索尼、HTC和Pico等主流VR/AR品牌的代理生产商，是全球XR代工龙头。下游侧，主要由品牌商和渠道商构成。当前，Meta和雷朋合作的AI眼镜Ray-Ban Meta凭借先发优势，占据全球主要市场。国内AI眼镜市场虽处起步阶段，但“AR四小龙”正在加快布局。据IDC数据，2023年全球AR市场前四名均为我国厂商，分别是Xreal（45%）、Rokid（14%）、雷鸟创新（13%）、INMO（6%）。
AI眼镜已率先在C端实现放量，2025将成AI眼镜爆发元年
AI大模型大幅提升AI眼镜交互体验，带动C端销量快速提升。大模型成熟前，多数AI眼镜主要通过镜腿触控/按钮、手机进行交互。AI大模型能够更连贯、准确地理解用户意图，解放双手，显著提升交互体验和效率。如搭载大模型的Ray-Ban Meta不仅能准确执行系统指令，还能提供天气、时间、新闻等信息查询服务，并能识别拍摄物体，简化了用(yòng)户(hù)使(shǐ)用(yòng)手(shǒu)机(jī)输(shū)入(rù)搜(sōu)索(suǒ)的(de)繁(fán)琐(suǒ)流(liú)程(chéng)。2021年(nián)9月(yuè)，Meta与(yǔ)雷(léi)朋(péng)联(lián)名推(tuī)出初代AI眼镜Ray-Ban Stories，截至2023年2月累计仅售出约30万副。Meta Ray-Ban眼镜在2023年10月添加类似Siri的语音助手功能，2024年4月搭载Meta Llama3大模型，具备更复杂的指令处理与交互能力。据IDC数据，23Q4/24Q1/24Q2 Ray-Ban Meta出货量分别为36/10/50+万副；截至24Q2，Ray-Ban Meta累计销量已超100万副。据官方公布数据，闪极的AI拍拍镜发售后，24小时内预订超过5万台。
2025年多款AI眼镜将陆续推出，市场空间广阔。一方面，AI眼镜将向体育等“AI+影像”交互场景延伸，且DeepSeek将进一步提升其交互体验。Meta计划在2025年推出Oakley品牌的AI眼镜(jìng)和(hé)配(pèi)备(bèi)显(xiǎn)示(shì)屏(píng)的(de)AI眼(yǎn)镜(jìng)，其(qí)中(zhōng)Oakley品(pǐn)牌(pái)产(chǎn)品(pǐn)将(jiāng)把(bǎ)摄(shè)像(xiàng)头(tóu)置于镜框中心，目标用户为自行车手和运动爱好者。2025年1月，雷鸟创新发布雷鸟v3，通过高精度摄像头和多模态AI，提供丰富拍摄和交互体验。字节、阿里、百度、小米等也计划在2025年发布AI眼镜产品。Rokid、星纪魅族等已接入DeepSeek大模型以优化AI服务。另一方面，传统眼镜市场稳健增长，将带动AI眼镜市场空间持续放大。据Wellsenn数据，2023年全球眼镜销量约15.6亿副，其中近视眼镜6.9亿副、太阳眼镜8.1亿副，预计到2027年，全球眼镜销量将增长至17.3亿副。传统眼镜市场庞大的消费群体基础，将为AI眼镜的长远增长预备充足的替代拓展空间。据 Wellsenn XR预测，AI眼镜将从2025年开始向传统眼镜快速渗透，预计2035年全球销量达到14亿台，与智能手机规模相当。
运营商可以做哪些布局
依托网络基础设施、用户资源、渠道等优势，运营商一是可把握AI眼镜的(de)影(yǐng)像(xiàng)等(děng)功(gōng)能(néng)带(dài)来(lái)的(de)较(jiào)大(dà)网(wǎng)络(luò)流(liú)量(liàng)需(xū)求(qiú)，带(dài)动(dòng)流(liú)量(liàng)卡(kǎ)号(hào)销(xiāo)售(shòu)，并(bìng)优化网络套餐服务，如推出AI眼镜业务专属套餐；二是与AI眼镜整机厂商合作，打造自己的AI眼镜品牌，并基于庞大的线下营业厅网络，为用户提供便捷的体验和销售服务；三是把握B端市场机遇，积极与行业客户合作，推动AI眼镜在安防、医疗、教育等行业的应用；四是基于自研AI大模型能力底座，从“垂域”、“端侧”、“云侧”三个路径，联合TOP级厂商，打造接入自研AI基础大模型的智能穿戴系列产品。